Le monde de Midgaard, imaginé par Jarosław Grzędowicz dans la saga Le Seigneur du Jardin des Glaces, est peuplé d’une race proche des humains, baignée de magie et restée au niveau culturel des Vikings médiévaux. L’arrivée de scientifiques venus de la Terre bouleverse cet équilibre. En maîtrisant la magie, ils deviennent des dieux prêts à tout sacrifier pour imposer leur vision. Les joueurs incarnent ces scientifiques luttant pour dominer la Côte des Voiles et conserver leur place sur Midgaard, malgré l’arrivée de Vuko Drakkainen, agent chargé de les ramener sur Terre ou de les éliminer. La partie se déroule sur une carte divisée en régions. Chaque joueur possède une condition de victoire unique et des unités spéciales. Vuko intervient chaque tour contre le joueur à la réputation la plus basse, tuant une unité spéciale et réduisant son influence. La partie s’achève lorsqu’un joueur remplit son objectif personnel, après un nombre fixe de tours avec victoire aux points, ou si la piste de la Neige Morte atteint sa limite, la victoire revenant alors au joueur à la meilleure réputation. Le jeu comprend une phase d’initiative pour déterminer l’ordre et les actions, une phase de planification où les jetons sont placés, une phase d’actions permettant d’obtenir ressources, influence, mouvements ou magie, puis une phase de domination pour récolter points et ressources.