Dans Shifters, chaque joueur incarne un métamorphe mystique qui affronte les autres dans une série d’épreuves afin de devenir le prochain maître des métamorphes. Ces épreuves sont des affrontements d’esprit qui exigent bluff, déduction et sens du timing pour être remportées. Les joueurs gagnent des jetons d’épreuve en ayant en jeu des cartes de transformation animale dont les attributs correspondent le mieux aux exigences de l’épreuve en cours. Ils peuvent également lancer différents sorts et jouer des cartes d’obstacle pour gêner leurs adversaires ou se rapprocher de la victoire. Mais attention : les cartes sont choisies secrètement et tous les joueurs révèlent leurs actions en même temps. Dans un jeu de métamorphose, il faut faire preuve de ruse pour garder l’avantage. Lorsque toutes les épreuves sont terminées, le joueur possédant le plus de jetons d’épreuve remporte la partie.