Dans Disney Villainous : Larmes de fond, chaque joueur incarne l’un de deux personnages Disney, tous deux antagonistes issus de films différents : Davy Jones de Pirates des Caraïbes et Tamatoa de Vaiana. Chaque joueur dispose de son propre paquet Vilain, de son paquet Destin, d’un plateau personnel et d’une figurine en 3D. À son tour, un joueur déplace son personnage vers un autre lieu de son plateau, effectue une ou plusieurs actions visibles à cet endroit, souvent en jouant des cartes de sa main, puis complète sa main jusqu’à quatre cartes. Ces cartes peuvent être des alliés, objets, effets ou conditions, et doivent être utilisées pour atteindre votre objectif propre. Une action permet de cibler un adversaire, piocher deux cartes de son paquet Destin, puis en jouer une sur son plateau, bloquant certaines actions. Ces cartes représentent des héros, objets ou effets issus de son univers et servent à le gêner. Villainous : Marées Trompeuses peut se jouer seul ou être combiné avec d’autres jeux Disney Villainous.