Lorsque les Espagnols conquirent l’Empire inca, seuls quelques princes parvinrent à fuir vers les montagnes. Bien cachée au-dessus de la rivière Urubamba se trouve une cité que les Espagnols ne découvriront jamais : la cité perdue du Machu Picchu. Mais attention. Un traître parmi les princes pourrait révéler l’emplacement de la ville secrète.
Chaque joueur incarne un prince inca dont les ouvriers cultivent le maïs, élèvent des lamas, plantent la coca et fabriquent céramiques et tissus. Ils cherchent à rallier les prêtres du Condor, les prêtres du Puma et les Vierges du Soleil. La partie peut se terminer de deux façons. Les Incas l’emportent s’ils activent tous les prêtres et vierges à temps. Les Espagnols gagnent s’ils découvrent le Machu Picchu.
En cas de victoire inca, le prince ayant consenti les sacrifices les plus judicieux aux dieux remporte la partie. En cas de victoire espagnole, les princes ayant accumulé le plus d’or obtiennent un multiplicateur de score, mais cela peut ne pas suffire.
Les joueurs choisissent leurs actions en déplaçant leur prince sur la carte de la cité.