Mosquito Show est un jeu tactique pour deux joueurs dans lequel chacun contrôle un toucan et un caméléon. Le plateau est une grille de 4 × 4, avec des piles de trois jetons moustiques placées aux neuf intersections internes.
À son tour, un joueur déplace soit son caméléon, soit son toucan. Pour déplacer le caméléon, il doit d’abord manger un moustique situé sur un coin de sa case, puis avancer d’une case orthogonalement. Le toucan, lui, se déplace en diagonale et mange le moustique supérieur de chaque coin qu’il traverse. Il peut parcourir plusieurs cases, mais doit pouvoir se nourrir à chaque passage. Si un animal ne peut pas manger, il ne peut pas bouger. Si aucun des deux ne peut agir, le joueur perd.
Manger neuf moustiques jaunes permet de gagner immédiatement. D’autres moustiques de couleurs différentes offrent des pouvoirs spéciaux, comme déplacer un moustique, déplacer un animal ou contraindre l’adversaire à jouer un animal précis.