Bilbo et les nains partent affronter Smaug, mais le chemin jusqu’au repaire du dragon est semé de dangers !
En jouant habilement leurs cartes, les joueurs récupèrent des gemmes. En combinant des gemmes de différentes couleurs, ils peuvent vaincre leurs adversaires et se frayer un chemin jusqu’à Smaug.
Le joueur qui terrasse le plus d’ennemis et obtient ainsi le plus de points de victoire remporte la partie.